Imaginez qu'une armée de pirates morts arrive à Storybrooke dans le but de trouver un dénommé Killian Jones ! Il y a fort longtemps, le capitaine Crochet a demandé un service à Davy Jones... Il est temps de payer sa dette ! Mais à quel prix ?

La mission nous conduira à travers les Etats-Unis, dont DisneyWorld ! *-*

Ce jour-là, le calme règne dans le port de Storybrooke. L'eau clapote doucement sur les flancs du Jolly Roger, et le soleil réchauffe les docks. Mais cette quiétude risque de ne pas durer longtemps...
La marque de Davy Jones que porte Killian se réveille, ce qui annonce la venue de personnages peu recommandables : des pirates zombies. Par un concours de circonstances, tous les participants se retrouvent sur le port à combattre cet équipage de morts-vivants. Pour ne rien arranger, le Kraken s'invite aussi aux festivités. Il traque le porteur de la marque noire : le Capitaine Crochet. Ce monstre pouvant se manifester dans n'importe quelle étendue d'eau, le seul moyen de lui échapper est d'éviter toute proximité avec de l'eau. Et l'unique chance pour Killian de lui échapper définitivement est la poussière de fée. Le célèbre pirate entraîne alors son équipe de fortune dans un road trip hors de Storybrooke. Ils font une halte dans un fast-food, juste assez longtemps pour être (presque) victimes d'un hold-up et pour voir apparaître des tentacules dans les toilettes.
La joyeuse bande finit par arriver à Disneyland, là où la boussole de Killian les guide. La poussière de fées se trouve donc ici. À l'entrée du parc, Hope est prise pour la fausse Merida de l'attraction et part en coulisses. Elle rencontre le directeur de Disneyland qui semble être au courant pour le monde des contes. Judah Weeds se trouve également ici, c'est lui qui a tout expliqué au directeur.
Pendant ce temps-là, les autres tombent sur Clochette qui travaille sur le char de Peter Pan dans la parade. La fée muette était à Storybrooke deux ans plus tôt. Mais l'heure n'est pas aux longues retrouvailles : ils sont de nouveaux attaqués par des pirates zombies et fuient dans l'attraction Pirates des Caraïbes. L'Ombre apparaît et de la poussière de fées tombe sur la barque où ils se trouvent. C'est à ce moment qu'ils sont rejoints par Wendy et sa fidèle Nana.

Tout le petit groupe se retrouve en pleine mer, au large de Neverland. Ils croisent un bateau de la flotte de Barbe-Noire qui les accueille à coups de canons. Ils finissent par rejoindre la plage. Mais ils sont attaqués par des indiens et Killian disparaît, kidnappé par Lily la Tigresse. Diana, Chovka, Robyn et Clochette partent dans la Jungle Noire à la recherche de Killian pendant que Wendy attend qu'Alexis se réveille après avoir été touchée par une flèche empoisonnée. Le groupe de la Jungle retrouve Killian et Lily, Robyn disparaît à son tour, Diana finit par perdre son bébé après toutes ces péripéties et émotions. Ils échappent ensuite à des enfants perdus et essaient de sauver Clochette (elle s'est évanouie après qu'un enfant lui ait dit qu'il ne croyait pas aux fées).
De leur côté, Wendy et Alexis rencontrent un homme (qui se trouve être Peter Pan). Ils les emmènent dans la Caverne aux Merveilles. Pour en sortir, elles doivent avouer un secret à la Caverne. Pan en profite pour savoir pourquoi Wendy l'a abandonné : il découvre qu'elle ne l'a pas trahi. Wendy avait fait un marché avec Killian pour que celui-ci quitte Neverland, mais il l'a kidnappée. Pan avait alors demandé de la poussière à la Fée Bleue, mais comme celle-ci refusait et qu'elle disait que Wendy l'avait abandonné, il avait crié qu'il ne croyait plus aux fées et elles moururent (presque) toutes et furent bannies de l'île. C'est à cause de ça que Pan a repris son apparence adulte.
Dans la Jungle, un chemin vers la Montagne sacrée est tracé pour la mort de l'enfant de Diana. Le groupe remonte ce chemin et il retrouvent Pan et les deux filles en haut. Pan organise un jeu : il propose un bol à tout le monde et chacun doit expliquer pourquoi il est à sa manière un enfant perdu. Clochette, sous le coup de la peur et de l'émotion, s'enfuit et se retrouve dans le camp indien.
Sur la Montagne, Robyn est de retour. Elle revient du camp indien où elle a été prise pour la réincarnation d'une déesse. Elle, Killian et Alexis mangent le contenu de leur bol, qui se trouve être de la Dreamshade : le poison de Neverland. L'unique remède est l'eau de la Montagne, mais s'ils en boivent, ils seront prisonniers de l'île, car l'antidote ne fonctionne pas au-delà. Finalement, Peter Pan leur dit qu'ils pourront quand même partir. C'est alors qu'ils sont attaqués par les enfants de Ruffio, l'ancien bras-droit de Pan. Ils se réfugient dans la Jungle , sur le chemin sacré.

Le lendemain, Wendy, Lily et Pan partent à la recherche de Clochette. Diana, Alexis, Killian, Chovka et Robyn doivent se diriger vers la plage, car la Jungle devient trop dangereuse. Mais en chemin, ils croisent se qu'ils pensent être un indien et se disent qu'ils peuvent retrouver Clochette et les autres au camp. En réalité, ils se font piéger par des cannibales. Ils réussissent à s'enfuir, mais Robyn perd une main dans la bataille.
Pendant ce temps, Lily fait sortir Clochette du camp indien, et cette dernière trouve un bébé Lumignon qu'elle adopte. Elles rejoignent Wendy et Pan qui sont avec un enfant perdu espion à la solde de Pan (Skunk ?). C'est alors que Ruffio et la Fée Bleue débarquent pour récupérer Clochette. Mais Wendy s'interpose. Le groupe échappé des cannibales les rejoints. Diana s'est vue offrir un bébé crocodile par un escargot géant (c'est Neverland, cherchez pas). Alexis met au point un système de leurre pour sauver Clochette. Tout le monde s'éparpille. Peter, Lily, Alexis et Clochette se cachent dans l'Arbre du pendu (le repaire de Peter Pan). Peter lance : "je crois aux fées", et Clochette retrouve la parole.
Diana, Chovka et Robyn atteignent la plage. Wendy et Killian rencontrent Smee qui les amène jusqu'au Jolly Roger. Ils se font prendre en chasse par un bateau de Barbe Noire, mais parviennent à récupérer les rescapés de la plage. Les derniers participants arrivent sur le pont du JR en volant. C'est l'heure des choix : Clochette reste à Neverland pour découvrir la vérité, Wendy et Alexis aussi.
Un chien vient miraculeusement rendre sa main coupée à Robyn.
Alors que les voiles noires du Hollandais Volant apparaissent au loin, Killian ouvre un portail et ramène tout le monde à Storybrooke.

La nuit qui suit, Bill le Bottier sort du JR et va jusqu'au puits dans la forêt pour faire venir Davy Jones et Jack le singe. Mais quelqu'un d'autre sort aussi...
À Neverland, Alexis est malmenée par l'Ombre, ce qui déclenche ses pouvoirs. Elle a ensuite une vision d'une grande salle avec cinq trônes dont un pour Emma Swan, un pour Elsa d'Arendelle, et un pour elle-même. Elle y voit aussi Elliot, puis se réveille.

- Pan avait banni les fées de Neverland depuis son altercation avec la Fée Bleue après le départ de Wendy

- Pan a repris son apparence adulte qu'il avait lorsqu'il était le capitaine du Hollandais Volant (eh oui !)

- Ruffio s'est rebellé contre Pan et a créé son propre clan d'enfants perdus

- C'est la première apparition de Skunk en PNJ : elle a failli tuer Clochette en annonçant qu'elle ne croyait pas aux fées et Killian l'a passée à tabac.

- Clochette trouve le Lumignon

- Diana perd son enfant et reçoit un bébé crocodile nommé Rumpy

- Davy Jones débarque à Storybrooke

- Alexis découvre ses pouvoirs de déesse magique (Foudre)

- Barbe-Noire est lié à Neverland

- Killian est lié à Davy Jones, car il a la marque noire

- Peter Pan vieillit, il va mourir et être remplacé : beaucoup d'enfants perdus sont amenés par l'Ombre

- Pour une raison inconnue, Ruffio et la Fée Bleue veulent récupérer Clochette

- Selon Peter Pan, la Fée Bleue et Davy Jones sont responsables de la venue de Clochette

- La vision d'Alexis fait référence aux déesses (Emma, Elsa, elle-même), ainsi qu'à Elliot. Pour qui sont les deux autres trônes ? (Voir Le Marchand de Sable)