Retour aux sources pour Merida et ses acolytes afin de secourir son château et sa famille, le tour aidés par un dragon.

Hope Bowman et son petit frère Harris retournant dans leur royaume d'origine, Dun Broch, accompagnés de Judah Weeds (avec son dragon et son minotaure attitré), Pascal Méléon, Samuel King et Even Jones. Ils empruntent un portail formé grâce à un haricot magique, et débarquent dans la forêt de Dun Broch. Ils tombent nez à nez avec un soldat du clan Macintosh, ennemi de la famille de Merida. Celui-ci déclare que les terres du chef du Dun Broch (le père de Merida), seront bientôt au seigneur Macintosh. Les Storybrookiens ne prêtent pas trop attention aux paroles du soldat et continuent leur route. Mais, à la lisière de la forêt, ils découvrent une immense armée portant l'étendard bleu des Macintosh. Ils se font repérer, et Pascal se propose pour donner de l'avance aux autres afin qu'ils rejoignent le château de Dun Broch. Pascal finit par perdre le reste du groupe, qui décide d'ailleurs de camper dans une clairière à la nuit tombée. Un des deux gardes du corps de Judah a disparu pendant la fuite. Alors que Hope monte la garde, le groupe se fait attaquer par une horde de sangliers et Harris se transforme en ours (à cause de sa malédiction). Malgré ces péripéties, la nuit se termine tranquillement.

Pascal, de son côté, est ramené par Astaroth (le Dragon de Judah), et rejoint ainsi les autres au petit matin.

Le groupe tombe sur trois soldats de Dun Broch qui expliquent l'état du clan de Merida : sa famille est seule contre la grande majorité des autres clans, alliés des Macintosh. L'armée de Dun Broch s'amoindrit de plus en plus, déjà bien affaiblie par sa bataille contre la sorcière qui retient toujours les deux autres frères de Hope et Harris. Quant à leur père, il a été empoisonné et est alité.

Toute la petite troupe finit par arriver au château de Dun Broch. Ce dernier est presque vide, il ne reste que quelques serviteurs et soldats. Chaque Storybrookien se voit attribuer une chambre pour le séjour. Ils rencontrent la Reine, la mère de Merida, et organisent un plan de défense du château et une mission de sauvetage pour récupérer les deux frères de Harris. Judah s'occupe de la guerre, tandis que le reste du groupe se charge de combattre la sorcière et trouver un remède pour le Roi Fergus.

Après trois jours de trajet, l'équipe de sauvetage arrive à l'île de la sorcière. Alors que les Storybrookiens traversent le lac pour atteindre le château de la sorcière, ils se font attaquer par des chauves-souris géantes, mais parviennent à rejoindre la rive sains et saufs. Ils rencontrent alors la sorcière qui semble plutôt gâteuse. Elle leur ouvre la porte de son château. En entrant, ils découvrent un ours qui se trouve être un enfant, le petit Dingwall. Il fait office de chien de garde pour la sorcière, en empêchant quiconque d'accéder à la tour du château. Mais Hope réussit à le convaincre de les y accompagner. Ils arrivent dans une pièce tout en haut de la tour : le repaire de la sorcière. Seulement, il n'y a personne, juste un grand bazar avec cinq verres posés sur une table. Une inscription indique aux Storybrookiens qu'ils doivent en boire le contenu.

Pendant ce temps, du côté du champ de bataille, Judah n'en mène pas large. Ses troupes sont malmenées par l'adversaire, et lui-même est en mauvaise posture. Seulement, une étrange jeune femme (qu'il finit par reconnaître) arrête le temps et le soigne. Toutefois, quand le temps reprend son cours et que l'inconnue disparaît, Judah tombe en cendres.

Chez la sorcière aussi les choses se corsent : la vieille dame attaquent le groupe de sauvetage, retient les deux frères de Harris au-dessus d'un chaudron, et des soldats des Macintosh débarquent. Ils sont de mèche avec la sorcière. En réalité, cette dernière a kidnappé les deux petits princes de Dun Broch dans le seul but d'attirer la princesse Merida ici, afin que les Macintosh la récupèrent. C'est alors que Pascal élabore un plan pour les sortir de ce guêpier : il fait croire à la sorcier qu'il est lui aussi un magicien et la provoque en duel. S'il gagne, elle libère les jumeaux et Merida ne part pas avec les soldats. Pascal demande à Hope d'appeler Astaroth, qui finit par débarquer et attaque les soldats. Dans la confusion, la sorcière est attaquée par l'aigle de Pascal, et ce dernier sauve les jumeaux.

Quant à Judah, il revient à la vie sous la forme d'Elijah. Ses pouvoirs sont revenus, et il se permet de stopper ses troupes avant de faire face au chef Macintosh et de réduire tout son clan en cendres. La bataille est finie, Hadès protège Dun Broch. Il retourne au château de Dun Broch, où il va soigner le Roi Fergus.

Du côté du groupe de sauvetage, le dragon se fait exploser par la sorcière, revenue en force, et un nouveau personnage fait son apparition. Il semble intéressé par Merida, ou plutôt, ce qu'elle représente. Apparemment, lui aussi est un sorcier, et, grâce à ses pouvoirs, il dévie le tir de Hope (elle le menaçait avec son pistolet) vers son frère Hubert. Merida, sous le coup de la tristesse, annonce qu'elle acceptera toute requête du sorcier, tant qu'il peut sauver son frère. La partie semble perdue, mais heureusement, le pouvoir d'Elijah s'étend jusqu'au sorcier Macintosh, qui tombe lui aussi en cendres. Il ne reste plus que la sorcière. Elle a utilisé une grande partie de sa force pour venir à bout du dragon, alors quand Merida reçoit une balle dans le pied, Pascal réagit : il met la sorcière à terre et l'oblige à sauver Hubert. La vieille dame s'exécute, mais quelques instants après, elle se saisit du pistolet et tire sur Pascal. Par chance, la balle se loge dans son épaule et ne lui est pas fatale. Et l'aigle de Pascal se charge d'arracher la gorge de la sorcière.

Tout le monde finit par se retrouver au château de Dun Broch, et Elijah se présente au reste de la troupe. Le petit Hubert est en piteux état : sa plaie s'est infectée et il risque fort de succomber à sa blessure. Chacun surmonte comme il peut les récents événements, mais tous les Storybrookiens sont anéantis.

La mission se termine sur Elijah, donnant des ordres à son dragon et à son Minotaure. Le premier doit aller exterminer ce qui reste du clan Macintosh et de ses alliés, et le deuxième doit aller porter la nouvelle dans toute la région que Hadès, dieu des enfers, a fait de Dun Broch sa cité. On apprend par la même occasion qu'il compte s'accaparer l'ensemble du monde des contes, ainsi que le trône de l'Olympe, dans un second temps.

- Dun Broch est devenu un clan d'une grande puissance grâce à la protection de Hadès. Ses ennemis ont été éradiqués.
- Judah a fait place à Elijah, une version du dieu des enfers bien plus puissante, sombre et entreprenante.
- Hubert et Hammis sont de retour au château, mais Hubert ne va pas tarder à mourir.
- On découvre dans cette mission une mystérieuse femme qui a sauvé Hadès en arrêtant le temps. A-t-elle un rapport avec Chronos ? Ne serait-ce pas la toute première apparition de Neil ?
- Elijah compte s'emparer du monde des contes, et plus tard de l'Olympe. Pourquoi a-t-il choisi Dun Broch comme cité ?
- Judah semble perdu pour toujours, mais qu'en est-il vraiment ?