Le monde est rempli de magie de toutes sortes : celle que l'on voit, qu'on peut comprendre et celle qui restera à jamais un mystère. C'est lors d'une petite virée à Las Vegas, qu'on découvrira que le premier devoir d'un magicien est d'être le plus malin. Tandis que vous penserez avoir trouvé la solution au tour qui se jouera devant vos yeux, vous aurez déjà trois coups de retard. Lorsque vous vous rendrez compte que vous avez été berné, ça passera à sept et vous serez totalement perdu. 

Tout commence avec Aaron qui, pris d'une lubie soudaine, donne rendez-vous a différents habitants de Storybrooke à l'aérodrome de la ville. S'y rendent donc Melody, Jezabel, Glène, et Tara, qui prennent l'avion en direction de Vegas, avion piloté par Muerte, un homme... Assez bizarre. Et idiot, il faut le dire. Il a d'ailleurs kidnappé Louise et s'en sert comme otage, juste avant que l'avion ne se crashe dans le désert. 

C'est ainsi que notre troupe de joyeux compagnons se retrouve à marcher sous un soleil de plomb (avec de petites flaques sur le sol de temps en temps) pour finir par arriver près d'une supérette où ils font une pause et se ressourcent. Et c'est dans ce pittoresque endroit qu'ils se retrouvent face à Woody Mary (un homme étrange accro aux glaces à la fraise et à sa batte de Baseball)... et à Alexis, visiblement de retour de Neverland ! 

Jezabel et Melody volent une voiture et le petit groupe repart pour Las Vegas, fonçant entre autres à travers un barrage de police qui précède un accident. Mais au final, après avoir loué une nouvelle voiture, ils se retrouvent à Vegas, dans un hôtel luxueux. 

Chacun décide de profiter du casino à sa façon. Motivé par Mr LeVerrier, le directeur de l'établissement, Aaron décide de continuer le séjour comme tout était prévu. Le groupe descend au casino et commence à jouer joyeusement, jusqu'à ce que Louise aperçoive une série d'hommes en noir mystérieux. Intriguée, elle les suit et découvre qu'ils passent un marché avec Mr Le Verrier : Un objet qu'ils possèdent en échange de « la sirène ». Puis, lorsqu'ils s' éloignent, elle découvre un carnet rempli d’annotations, dont les deux pyramides du temple de Poséidon, et une boite à musique de sirène. Elle l'emprunte et revient dans sa chambre, où s'organise une réunion stratégique durant laquelle Melody propose de servir d'appât pour savoir ce que veulent ces hommes.

Et c'est pile poil à ce moment qu'un employé du casino les prévient que leur salle est prête. Le groupe le suit au sous-sol, pour se retrouver dans une sale immense avec une estrade. Les membres du groupe commencent à faire leur show, pendant que Louise remarque un homme tranquillement installé dans l'un des fauteuils. Elle va le voir et engage la conversation. L'homme s'avère être le commanditaire du kidnapping et dit faire cela pour « une amie ». Pendant ce temps, des hommes en noir entrent en masse et ferment les portes derrière eux. L'homme avoue travailler pour le « Dragon ». Fin de l'échange. 

Ce dernier leur demande tranquillement de leur livrer Melody, ce qui déclenche un combat entre le groupe de Storybrookiens et les hommes du Dragon. Chacun se bat a sa maniéré, avec ses pouvoirs, ses capacités. Alexis, nouvellement promue déesse magique de la foudre, commence à parler à une flaque dans laquelle elle a entrevu des yeux jaunes à qui elle demande de l'aide. Malheureusement, l'effet escompté ne se produit pas et Melody finit par invoquer le Kraken (sacrifiant Louise au passage) pour attaquer les hommes du Dragon. 

Cependant, le chef de la troupe des Men in black réussit à manipuler le Kraken, en faisant apparaître des marques noires sur tous les membres du groupe. La bataille devient de plus en plus difficile. Louise finit par tomber dans un coma dont elle se tire en absorbant de l'énergie d'Aaron. Alexis, à nouveau penchée sur une flaque, finit par obtenir de l'aide. Arrivent alors Scylla, ainsi que Jetsam et Flotsam qui parviennent à calmer le Kraken et à protéger le reste du groupe des hommes en noir tout en stoppant leur chef. C'est à ce moment qu'arrive Poséidon (Alias Mr Le Verrier), accompagné d'Egeon. Le dieu semble de retour et décidé à reprendre ce qui lui est dû. Il propose d'ailleurs aux Storybrookiens de les ramener chez eux, ce que certains acceptent, et d'autres non.

Scène post-générique :

C'est Ariel qui a demandé au dragon de lui ramener Melody, elle qui a connu Aaron pendant son enfance et l'a aidé. Le dragon lui propose une fourchette en compensation de Melody, chose qu'elle refuse catégoriquement. Au final, elle met les pieds dans l'eau, avertissant Poséidon de son « retour ».

- Poséidon fait son grand retour. Il aurait vécu à Las Vegas pendant un moment et a plein de créatures à son service.

- Le Dragon et Ariel ont un accord : il doit lui livrer Melody.

- Le dragon peut "voir au travers des yeux de ses hommes" et faire apparaître de fausses marques noires sur les gens. Il peut se rendre "invisible" aux yeux du Kraken (entre autres ?).

- Ariel se "cachait" de Poséidon mais l'avertit de son retour en mettant les pieds dans l'eau à la fin de la mission.

- Le Dragon propose une fourchette à Ariel en échange de son échec.

- Ariel a connu Aaron durant son enfance. Elle serait peut être à l'origine de sa séparation d'avec son père.

- Le père d'Aaron le battait.